Gabriela: Redirecionando para GEN:Cadastra Empresas

2015-03-06T19:00:57Z

Redirecionando para GEN:Cadastra Empresas

Gabriela: Criou página com ':O programa de Cadastro de Empresa permite alguns parâmetros utilizados por todo o sistema, como por exemplo, a definição da logomarca que estará presente em todos os rela...'

2015-02-09T17:47:21Z

Criou página com ':O programa de Cadastro de Empresa permite alguns parâmetros utilizados por todo o sistema, como por exemplo, a definição da logomarca que estará presente em todos os rela...'

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:O programa de Cadastro de Empresa permite alguns parâmetros utilizados por todo o sistema, como por exemplo, a definição da logomarca que estará presente em todos os relatórios.

::Acesso pelo:

::*SAC: (Opções > Cadastros > Empresas)

::*GEN: (Cadastros > Empresas)

:::[[Arquivo:imagem28configeprincipios.jpg]]

::'''Nome:''' O nome é a Razão Social do Cliente, quando da compra do sistema, este nome é utilizado nos programas que enviam remessa para bancos, exportam mensagens sms e utilizado no TISS como identificação do cliente, caso este seja uma Operadora.

:'''Atenção:''' ''O SAC+TISS já vem de fábrica pré-formatado e somente as Abas: Logotipo, Financeiro, Impostos e Receber/Pagar estarão disponíveis para acesso.''

::'''Aba Logotipo:''' Para incluir ou alterar a logomarca da Empresa, basta Clicar no Botão Abrir uma Imagem, selecionar a sua logomarca no seu arquivo e clicar em '''Salvar a Imagem'''.

::'''Aba Financeiro:''' Os campos da Aba Financeiro servem para definir a mascara do plano de contas e do Banco utilizadas pelo '''Sistema Financeiro'''.

:::[[Arquivo:imagem29configeprincipios.jpg]]

::'''Máscara Conta:''' Usado para definir a formatação do Identificador do número da conta do Plano de Contas do sistema Financeiro.

::'''Máscara Banco:''' Usado para a formatação do Identificador do Banco na Aba Financeiro do Cadastro de Entidades.

::'''Aba Receber / Pagar:''' Define os percentuais de juros, multa e a tolerância de dias a serem considerados, no cálculo do valor a receber de um título que estiver vencido.

''OBS.: o juros é calculado utiliza o campo “Percentual Juros” e divide por 30 (mês comercial), ou seja, se a taxa a ser cobrada por dia seja de 0,04 por dia de atraso, é necessário informar 1,20 para que o sistema calcule corretamente a taxa diária de 0,04.''

:::[[Arquivo:imagem30configeprincipios.jpg]]

::'''Tolerância Juros e multa:''' Esse campo controla a quantidade de dias após o vencimento da fatura que deverá ser considerada para a cobrança dos juros e multa. Se a fatura a receber estiver vencida, e não ultrapassou a quantidade de dias que estiver parametrizado o sistema não ira calcular o juros ou a multa.

::'''Aba Impostos:''' Define as tabelas de retenção e descontos de impostos, vigentes, a serem usadas na geração dos títulos a pagar e receber.

:::[[Arquivo:imagem31configeprincipios.jpg]]

::'''Valor mínimo. IR:''' Algumas empresas entendem que o valor do IR a ser retido de cada fornecedor, não pode ser inferior a R$10,00, outras entendem que o valor global a ser retido é que não pode ser inferior a R$10,00, com isso, este parâmetro permite selecionar qual será o valor mínimo a ser retido de imposto de cada fornecedor.

::'''Valor mínimo Descto. PIS, COFINS e CSLL:''' Este campo permite parametrizar o valor mínimo da Fatura a qual incidirá a retenção destes impostos. Caso o Valor Mínimo, venha a ser alterado pela Lei, coloque neste campo o novo valor mínimo.

::'''INSS Ret. Incide na Base Cálculo do IRRF:''' Este campo deverá estar marcado caso a empresa considere que o INSS Retido faz parte da retenção.

::'''Aba Contábil:''' Para os usuários do sistema CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira, define a máscara do plano de contas. Ex.: 0-00-000, 0-00-00-00-00, etc.

::'''Aba Pessoas:''' Define alguns critérios para a codificação dos cadastros tipo “AS – Associado” sobre a composição de seus códigos.

:::[[Arquivo:imagem32configeprincipios.jpg]]

::'''Código usa Fil/Emp:''' Define se o código dos cadastros tipo AS – Associados serão compostos com o código da Filial da Operadora e do código da Empresa (Patrocinadora) do
Associado.

:::''Caso este campo seja definido como não, os demais campos não terão validade.''

::'''Tamanho Filia:''' Quantidade de caracteres disponíveis no código para o registro da filial.

::'''Tamanho Empresa:''' Quantidade de caracteres disponíveis no código para o registro da Empresa.

:::Por exemplo, temos clientes que possuem operadoras vinculadas entre si e que necessitam de identificar a origem do associado (beneficiário) de forma mais simples e rápida.

:::Para esses casos, foi definido o tamanho de três caracteres para a filial e de quatro caracteres para a Empresa. A quantidade de caracteres para o associado fica em seis posições.

:::Nesse caso, o código do vigésimo primeiro funcionário (associado) da empresa 123 vinculado a Filial número 3, ficaria: '''003.0123.000021-00'''. Lembrando que o -00 se refere ao titular do plano. Seus dependentes seriam cadastrados como '''003.0123.000021-0'''1, '''003.0123.000021-02''', e assim sucessivamente.

::'''Aba Planos de Saúde:'''

::[[Arquivo:imagem33configeprincipios.jpg]]

::'''Dias s/ carência e Lim. Max. Caren.:''' Estes dois campos são utilizados pelas operadoras que exigem carência em função do atraso no pagamento da fatura. Exemplo: se um usuário pagasse a fatura em atraso, ele teria que cumprir uma carência igual à quantidade de dias em atraso, basicamente funciona como um “castigo” pelo período de inadimplência.

:::Para colocar alguns limites nessa prática, o campo Dias sem carência define o tempo em dias que o beneficiário pode efetuar o pagamento sem incorrer nesta prática. Exemplo se neste campo estiver preenchido com 10 (dez) dias, o beneficiário poderá pagar até o décimo dia de vencido sem ter problemas com carência.

:::Já o campo '''Limite Máximo de Carência''', define a quantidade máxima de dias de carência que o beneficiário deverá cumprir. Exemplo se neste campo estiver previsto 30 (trinta) dias de carência máxima, e o beneficiário pagou com 60 dias de atraso, ele só cumprirá 30 dias de carência e não 60.

:::'''Caso a operadora não trabalhe desta forma, basta informar 0 (zero) nestes dois campos.'''

::'''Prazo Vencto''' – Utilizado para definir quantos dias após o vencimento da fatura o cliente pode utilizar o plano sem problemas com a restrição por inadimplência. É conveniente deixar um tempo mínimo de cinco dias para impedir o bloqueio da utilização do plano enquanto o arquivo de baixas gerado pelo banco, ainda não tiver sido incorporado ao sistema.

:::O prazo de tolerância também pode ser cadastrado através do GPS -> Planos -> Cadastra dias de tolerância. Por este caminho é possível definir o prazo de tolerância em particular para um usuário, para o código máster do usuário ou para o plano do usuário.

:::Caso nenhum registro seja encontrado no cadastro de dias de tolerância do GPS, automaticamente será considerado o prazo informado neste campo.

::'''Prazo Vencto Guia:''' É a quantidade em dias que será adicionada a data de pedido da guia, para definir a data de validade da guia. A data de validade da guia ser a data de emissão + valor informado neste campo.

::'''Verif. Tipo Titulo:''' No momento da digitação dos itens da guia, é verificada a inadimplência do usuário em todos os títulos. Se este campo estiver preenchido, somente os tipos de títulos informados é que serão verificados. Caso este campo esteja vazio, então, todos os títulos serão verificados.

::'''Registro ANS:''' é o numero do registro da operadora na ANS. Utilizado da seguinte forma:

::*Guias – Alimenta o campo Registro ANS, se a opção “Empresa é cooperativa / clinica” não estiver marcada. (Ver manual de cadastro de guias).

::*Valida o destino das guias no formato TISS. O campo “Destino.RegistroAns” no arquivo xml deve ser igual ao '''Cd.Susep'''.

::*• Alimenta os campos “Origem.RegistroAns” nos Demonstrativos e nos Protocolos do padrão TISS;

::'''As patrocinadoras usam o arquivo de combinação de planos:''' Esta opção indica se no momento do cadastro de associados, somente será permitida a inclusão nos planos definidos para a patrocinadora.

:::Se esta opção não estiver marcada, sempre que cadastrar um novo associado/beneficiário, poderá ser selecionado, qualquer plano administrado pela operadora.

:::Para as operadoras multipatrocinadas é conveniente marcar esta opção para impedir o cadastro de associados/beneficiários em planos não contratados.

::'''Bloqueia a digitação de guias para beneficiário inativo ou inadimplente:''' Se esta opção estiver marcada, a digitação será bloqueada se o cliente estiver inativo ou inadimplente.

::'''Usa Plano/Restrição da Empresa para cadastros novos:''' Se esta opção estiver marcada, ao cadastrar um cliente automaticamente serão copiados do cadastro do código máster, os campos Plano e Restrição.

::'''Empresa é cooperativa / Clínica:''' Esta opção define algumas modificações significativas para o sistema GPS (vide manual de Cadastro de Guias), pois interfere na obtenção de valores da guia em relação ao prestador de serviço ou em relação ao cliente/paciente caso a opção esteja selecionada.

::Outros efeitos também serão gerados caso esta opção esteja marcada:

::*astro de Clientes serão preenchidos automaticamente os campos Restrição com “R” e a data de cadastro no plano com “01/01/1901”;

::*No Cadastro de Agenda, caso o parâmetro “AGENDA - Agenda horário para pacientes sem cadastro?” estiver respondido com “S”, o campo Nome do paciente será habilitado, tornando possível agendar um horário para pacientes que não estejam cadastrados como clientes.

::*No Cadastro de Guias, o valor do procedimento vem automaticamente do cadastro do Paciente da guia; o campo Registro Ans da guia é preenchido com a informação do cadastro de quem estiver no campo “Receber esta guia de”;

::*Na guia TISS, o campo Numero da Carteira é preenchido com o a informação do cadastro do paciente e, no momento de consultar um paciente uma tela diferente é mostrada onde também será possível cadastrar o paciente.

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